Las peores heladas y sequías en décadas redujeron la cosecha turca a mínimos históricos y dispararon los precios internacionales. Chile, que duplicó su producción en la temporada 2025/26, se consolida como segundo productor mundial y capta parte de la demanda que Turquía no puede abastecer.
Turquía, que durante décadas ha concentrado cerca del 70% de la producción mundial de avellanas, enfrenta en 2026 una de las crisis de abastecimiento más severas de su historia. Las exportaciones cayeron un 31% en volumen durante los primeros cuatro meses del año, bajando a 71.315 toneladas, aunque los ingresos por ventas externas subieron un 17% interanual hasta los 990,9 millones de dólares, dado que los precios más elevados compensaron la menor cantidad despachada. turkiyetoday
El precio promedio de exportación reflejó con nitidez la escasez: el valor por kilogramo saltó de 8,19 a 13,9 dólares, resultado directo de la destrucción parcial de la cosecha que dejaron las heladas primaverales y la sequía de 2025 en la región del Mar Negro. El jefe de la Unión de Exportadores de Avellana del Mar Negro, Hasan Osman Sabir, calificó la situación como una crisis estructural y advirtió que el desempeño exportador de los primeros meses de la temporada 2025-2026 retrocedió a niveles no vistos desde los años ochenta. turkiyetodayTürkiye Today
Una cosecha devastada por el clima
Los desastres climáticos de 2025 redujeron los rendimientos un 40%, bajando la producción a 441.000 toneladas desde las 717.000 de 2024. Según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Deshidratados (INC), la producción turca para la temporada 2025/26 se proyectó en 500.000 toneladas métricas, lo que representa una caída del 36% interanual y sitúa la cosecha entre las más bajas de los últimos años. Türkiye TodayFreshPlaza
El impacto se trasladó de forma inmediata a los mercados. Los precios de la avellana turca subieron un 121% respecto a la temporada anterior, con productores y comerciantes reteniendo existencias, lo que agravó aún más la escasez de oferta. Los precios de los núcleos llegaron a un pico de aproximadamente 18 dólares por kilo en calibre 11/13 mm. En paralelo, Ferrero, mayor comprador mundial de avellanas, redujo temporalmente su cuota de compra obligatoria en Turquía de 45.000 a 30.000 toneladas para 2025, apoyándose en sus propios inventarios y diversificando el abastecimiento hacia Chile y Estados Unidos. Chilealimentos A.G. + 2
Alemania sostiene el valor; Italia colapsa en volumen
Alemania mantuvo su posición como principal destino de las exportaciones turcas, con ingresos que alcanzaron los 274,1 millones de dólares, aunque los volúmenes enviados cayeron un 14% a 19.062 toneladas y los ingresos subieron un 54% por el alza de precios. Las exportaciones a Italia, en cambio, se derrumbaron un 51% en volumen y un 15% en valor. Polonia registró el precio unitario más alto entre los principales compradores, con 15,94 dólares por kilo, seguida de Brasil con 15,47 dólares. turkiyetoday
Chile, el gran beneficiado
Mientras Turquía atravesaba su peor temporada en décadas, Chile avanzaba en sentido opuesto. El país alcanzó una producción de 120.700 toneladas con cáscara en la temporada 2025/26, consolidándose como el segundo mayor productor mundial con un 12% de participación global, según datos presentados en el 43° Congreso Mundial de Frutos Secos del INC celebrado en Macao en mayo de 2026. Eso representa un crecimiento del 106% respecto al período anterior. SanCarlosOnline
El desempeño exportador chileno también fue excepcional. Las avellanas registraron retornos por 195 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2026, con un alza del 84%, posicionándose entre los principales impulsores de las exportaciones agrícolas no tradicionales del país. Las proyecciones indican que Chile podría alcanzar las 123.000 toneladas durante la temporada 2026/27, con 70.000 hectáreas plantadas actualmente y una meta de 85.000 hacia 2030. SmartcherryPublimicro
📊 Cifras clave del mercado global de avellanas
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Caída en volumen exportado por Turquía (ene–abr 2026) | −31% (71.315 t) |
| Ingresos de exportación turcos (ene–abr 2026) | USD 990,9 millones (+17%) |
| Precio promedio exportación turca por kg | USD 13,9 (vs. USD 8,19 año anterior) |
| Precio pico de mercado (núcleo 11/13 mm) | USD 18/kg |
| Caída de producción turca temporada 2025/26 | −36% (500.000 t) |
| Producción turca proyectada 2026/27 | ~829.000 t (+56%) |
| Producción chilena temporada 2025/26 | 120.700 t (+106%) |
| Participación de Chile en producción mundial | 12% (2° productor mundial) |
| Exportaciones de avellana chilena (ene–abr 2026) | USD 195 millones (+84%) |
| Cuota de compra de Ferrero en Turquía (reducida) | 30.000 t (desde 45.000 t) |
| Mercado global proyectado a 2031 | USD 17.810 millones (CAGR 6,4%) |
Recuperación turca en el horizonte, pero el mapa ya cambió
Las proyecciones tempranas apuntan a un fuerte rebote de la oferta turca en la temporada 2026/27, con estimaciones de cosecha en torno a 829.000 toneladas con cáscara, un alza del 36% interanual, impulsada por condiciones climáticas más favorables y mejoras de rendimiento regional. Sin embargo, la industria reconoce que el daño va más allá de una mala cosecha. Exportadores advirtieron que la diversificación de compradores hacia Chile y Estados Unidos podría tener consecuencias duraderas, dado que ambos países están invirtiendo de forma agresiva en ampliar su capacidad productiva. Helios IngredientsTürkiye Today
Análisis: qué viene ahora
El escenario que se perfila para los próximos 12 a 24 meses es de transición estructural, no de simple recuperación cíclica. Hay cuatro dinámicas que probablemente determinarán el comportamiento del mercado.
Presión a la baja en precios a partir del segundo semestre de 2026. Los grandes compradores ya habían asegurado cobertura hasta el primer y segundo trimestre de 2026, y los exportadores turcos, con inventarios amplios y perspectivas favorables para la nueva cosecha, estaban preparados para extender ofertas hacia el tercer y cuarto trimestre. Con la temporada 2026/27 turca proyectándose como una de las más abundantes en años, la oferta global total podría crecer un 29%, desde 1,24 millones de toneladas en 2025/26 hasta 1,59 millones en 2026/27, lo que ejercerá una presión bajista significativa sobre los precios que hoy siguen elevados. Quienes compraron a precios de escasez enfrentarán márgenes comprimidos; quienes aguardaron, tendrán poder de negociación. NutfruitMundus Agri
Chile consolidará posición, pero la competencia se intensifica. La crisis turca fue un catalizador que aceleró la visibilidad del avellano chileno en los mercados europeos y asiáticos. Sin embargo, en el Congreso del INC la gran sorpresa fue que Estados Unidos superaría a Chile como segundo productor mundial con un crecimiento del 12%, mientras que la producción chilena se mantendría estable. Esto anticipa una competencia más dura entre orígenes alternativos. Para Chile, la ventaja de la contraestación seguirá siendo un diferenciador clave frente a Turquía, pero la brecha de precio con el producto turco se estrecha cuando la oferta de ese país se normaliza. Mundus Agri
Ferrero y los grandes industriales acelerarán la diversificación de proveedores. La reducción forzada de la cuota de compra de Ferrero en Turquía no fue solo una medida defensiva ante precios altos, sino también una señal estratégica. Ferrero ya opera agriFarms propias en Chile, Argentina, Georgia y Serbia y ha invertido décadas en construir trazabilidad y capacidad productiva fuera de Turquía. La crisis de 2025-2026 acelerará esa tendencia: los contratos a largo plazo con orígenes alternativos seguros, trazables y certificados tendrán mayor demanda estructural, independientemente del precio turco. Ferrero Group
El cambio climático como factor sistémico. Lo que ocurrió en Turquía no es un evento aislado. La participación turca en la producción global ha caído desde el 80% en los años noventa hasta el 60-65% actual, y cada perturbación climática amplifica la volatilidad de precios. El mercado global de avellanas ha aprendido —de forma costosa— que depender de un solo origen para el 70% de la oferta es un riesgo sistémico. Esa lección tiene implicancias directas para los productores chilenos: la demanda de diversificación de origen no desaparecerá con la recuperación turca, y quienes logren posicionarse con calidad, certeza de oferta y estándares de trazabilidad tendrán un nicho creciente y relativamente protegido, incluso en escenarios de precios más bajos. Momex
Fuentes: Türkiye Today, Chilealimentos A.G., Comité del Avellano, AFIPA, Smartcherry, San Carlos Online, Publimicro, Mundus Agri, Helios Ingredients, International Nut and Dried Fruit Council (INC), Commodity Board, Hurriyet Daily News, FreshPlaza, EastFruit, CropGPT, Momex, El Litoral, El Financiero.